《科创板日报》4月1日讯 AI海浪中数据中心建造热热闹闹，有关存储劝诱需求急速增长——近半个多月以来，基于NAND闪存的企业级固态硬盘（SSD）居品启动供不应求。
据韩国逐日经济新闻征引半导体行业东谈主士音讯称，狡计本年二季度将企业级SSD价钱在一季度价钱基础上上调20%-25%，原狡计涨幅为15%傍边，但由于需求“超预期激增”，这家存储巨头决定调激越幅。
何况，三星已收尾减产，致使狡计扩大企业级SSD产量。
值得注意的是，在企业级SSD市聚积，三星占据了约莫一半的市集份额，且对价钱有商酌具有全王人影响力。
如前文提到的，给了三星加价底气的，恰是AI激越下飙升的SSD需求：大型科技公司如特斯拉正在扩大AI办事器建造，戴尔、等主要办事器公司则在竞相购买SSD。
“办事器公司为了扩大存储容量而订购SSD，最近有关订单大幅增长，一些居品致使出现了供不应求的情况。”有半导体行业东谈主士如斯暗示。
▌存储厂商有望迎盈利拐点 券商称“加价弹性”及“国产化”双干线明确
AI对“存力”的催化作用不必置疑。
在周期性波动的存储市集，总结2019-2023这一轮周期变化，履历了供过于求、疫情、缺货、库存、超跌，最终以原厂主动减产收尾。光大证券3月31日发扬指出，放置到2023年的四季度，原厂赚钱均有相等可不雅的改善，个别公司致使已启动规复盈利。到2024年一季度履历再次大涨之后，展望绝大部分公司的利润率王人会获得全面灵验的扭转。
东吴证券3月29日发扬则指出，存储板块行情复盘梳剪发现，“加价弹性”及“国产化”双干线明确：
一方面，4月干预功绩已毕期，酷好模组厂基于计谋廉价备库加价带来利润剪刀差。另一方面，企业级SSD国产化需求鼎沸，国内中枢模组厂2023年配套下搭客户作念考证，2024年干预订单得益期，具备弯谈超车机遇，冷漠关怀具备企业级SSD居品及研发智力观点；且HBM国产化大势所趋，冷漠关怀具备HBM分销智力及布局国产HBM的中枢观点。
A股中，分析师冷漠关怀有关存储厂商：
1）计谋低点备货具备较大利润弹性模组厂：德明利、佰维存储、江波龙等；
2）AI HBM布局观点：香农芯创、佰维存储；
3）具备企业级SSD智力观点、国产化存储观点：德明利、同有科技、朗科科技、万润科技等。