开源证券股份有限公司诸海滨近期对中科好意思菱进行筹商并发布了筹商讲明《北交所信息更新：低柔和储新品填补人人空缺，政策利好中枢业务+国产替代》，本讲明对中科好意思菱给出增捏评级，刻下股价为9.27元。
中科好意思菱(835892) 2023年完毕营收3.03亿元、归母净利润1613万元，政策休养退出C端业务生物医疗低柔和储“小巨东谈主”中科好意思菱2023年完毕买卖收入3.03亿元（-26%），归母净利润1612.65万元（-69%），毛利率为38.32%（+0.15pcts）。营收下滑主要原因为：（1）前期医疗、疾控系统、科研院所、生物制药等用户救急采购较为围聚，2023年内市集对低柔和储确立大范畴围聚采购节律放缓；（2）政策布局优化，逐渐退出低毛利、低售价且不具竞争上风的C端业务。谈判到国内低柔和储确立需求仍处收复期，咱们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预测2024-2026年归母净利润折柳为0.39/0.48/0.61亿元（前预估值0.59/0.67亿元），EPS折柳为0.40/0.50/0.63元，刻下股价对应P/E折柳为23.8/19.2/15.3倍，看好生物安全柜、高速冷冻离情绪等政策新品完成样机阶段并入驻科研局面，看护“增捏”评级。 填补人人液氮温区内压缩机制冷存储确立空缺，离情绪等科研确立入驻院校低柔和储范围：睿联医用冷藏箱全面上市，居品温度均匀性、温度波动度及能效指数均高于国度圭表、处于行业先进水平；多元搀杂物工质制冷时刻诈欺赢得了冲突与改动，人人首款-180℃压缩机制冷超低温生物存储确立问市，填补了液氮温区内压缩机制冷存储确立的空缺。实验制备范围：新址品睿固台式高速冷冻离情绪、睿净生物安全柜、睿深液氮生物容器到手入驻数十家院校和科研机构。 政策复旧为医疗器械行业捏续注入发展动能，利好公司中枢业务多项政策的出台，为国产医疗器械行业发展注入了新动能：2023年7月国度卫健委发布保举性卫生行业圭表《县级空洞病院确立成就圭表》，自2024年1月1日起施行，法例了县级空洞病院万元及以上确立成就的基本原则，针对离情绪、医用冷冻箱、生物安全柜、医用血液冷藏箱等基本确立品目作念出了最低成就圭表。2024年起将逐渐加大下层医疗确立成就，医疗确立的需求有望捏续开释；2023年8月，财政部、商务部、税务总局集会发布《对于研发机构采购确立升值税政策的公告》，连接对内资研发机构和外资研发中心采购国产确立全额退还升值税，政策施行至2027年12月31日，成心于进一步鼓励国产科学仪器入口替代。 风险教导：需求收复不足预期、市集竞争风险、新品研发风险
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